Beispielimport

Ein vollständiger Durchgang mit Beispieldateien – von der Warengruppe bis zur Preisänderung.

Dieser Durchgang zeigt den gesamten Ablauf an einem überschaubaren Datensatz. Er eignet sich für die Einführung neuer Anwender und für die Abnahme nach der Einrichtung.

Führen Sie den Durchgang in einer Sandbox-Umgebung aus. Er legt Artikel, Preislistenzeilen und Stücklisten an.

Ausgangslage

Verwendet wird eine kleine Beispiellieferung mit rund 25 Artikeln:

Datei	Inhalt
DATANORM.WRG	Warengruppen
DATANORM.RAB	Rabattgruppen
DATANORM.001	Artikel mit Preisen und Langtexten
DATPREIS.001	Preisänderung von rund +10 % auf dieselben Artikel

Vorbereitung

1

Einrichtung prüfen

Standardkreditor, Artikelvorgaben und Nummernserien sind gesetzt, siehe Grundkonfiguration.

2

Einheiten initialisiert

DATANORM Einrichtung → Einheiten initialisieren wurde ausgeführt.

3

Duplikatbehandlung auf Prüfung

Setzen Sie Duplikatbehandlung auf Zur manuellen Prüfung markieren, damit Sie den Mechanismus im Durchgang sehen.

Schritt 1: Gruppen einlesen

Importieren Sie zuerst DATANORM.WRG, dann DATANORM.RAB. Beide Dateien sind klein und in Sekunden verarbeitet.

Prüfen Sie danach DATANORM Warengruppen und DATANORM Rabattgruppen. Die Bezeichnungen sollten in Klartext erscheinen.

Steht in den Rabattgruppen überall 0 %, ist das kein Fehler. Viele Lieferanten liefern die Konditionen nicht in der Datei mit, siehe Rabattgruppen.

Schritt 2: Artikel einlesen

1

Importieren

DATANORM-Datei importieren, DATANORM.001 wählen und im Dialog den Kreditor bestätigen.

2

Sitzung ansehen

Die Importsitzung zeigt Version, Kreditor und die Anzahl verarbeiteter Datensätze.

3

Artikelstaging prüfen

Öffnen Sie das Artikelstaging. Kontrollieren Sie an einer Stichprobe Bezeichnung, Einheit, Listen- und Nettopreis sowie die Warengruppe. Umlaute müssen korrekt dargestellt sein.

4

Freigeben und synchronisieren

Datensätze freigeben und synchronisieren. Öffnen Sie anschließend einen der neuen Artikel und prüfen Sie Basiseinheit, Buchungsgruppen und den erweiterten Text.

Schritt 3: Einkaufspreisliste schreiben

Führen Sie an der Importsitzung Einkaufspreisliste schreiben aus. Die App meldet, wie viele Preiszeilen geschrieben wurden.

Öffnen Sie über Einkaufspreisliste anzeigen das Ergebnis. Sie sehen eine Preisliste des Kreditors mit einer Zeile je Artikel. Details unter Einkaufspreislisten.

Schritt 4: Stücklisten aufbauen

Enthält die Lieferung Sets, führen Sie Stücklisten aufbauen aus und öffnen dann Stücklisten anzeigen. Am Set-Artikel entsteht eine Montagestückliste mit den Positionen des Sets. Siehe Montagestücklisten erzeugen.

Schritt 5: Preisänderung einlesen

1

Preis vorher notieren

Notieren Sie den Einkaufspreis eines Artikels aus der Preisliste.

2

DATPREIS importieren

DATPREIS.001 einlesen, denselben Kreditor wählen.

3

Preisstaging prüfen

Das Preisstaging zeigt die neuen Preise mit Preiskennzeichen und Gültigkeitsdatum.

4

Preisliste erneut schreiben

Einkaufspreisliste schreiben ausführen und den notierten Artikel erneut ansehen. Der Preis liegt nun rund 10 % höher.

Prüfliste zur Abnahme

✓	Prüfpunkt
	Warengruppen und Rabattgruppen tragen Klartextbezeichnungen.
	Die Anzahl der Artikel im Staging entspricht der Erwartung (bei V4 nicht das Doppelte).
	Umlaute in den Artikelbezeichnungen sind korrekt.
	Jeder neue Artikel hat eine Basiseinheit.
	Buchungsgruppen sind gefüllt.
	Der Langtext erscheint als erweiterter Text am Artikel.
	Die Einkaufspreisliste enthält eine Zeile je Artikel und ist dem richtigen Kreditor zugeordnet.
	Sets erscheinen als Montagestückliste am Set-Artikel.
	Nach der Preisänderung stimmt der neue Einkaufspreis.

Für den Test des Verhaltens bei großen Katalogen eignet sich eine vollständige Lieferung mit mehreren Tausend Artikeln. Dabei greift die Hintergrundverarbeitung, siehe Importprozess.