Manueller Import und Kreditorzuordnung

Eine DATANORM-Datei von Hand einlesen und dabei festlegen, zu welchem Kreditor sie gehört.

Warum der Kreditor wichtig ist

Der Kreditor ist beim DATANORM-Import mehr als eine Notiz. Er entscheidet über

• die Einkaufspreisliste, in die die Preise geschrieben werden,
• die Duplikaterkennung, wenn mehrere Lieferanten dieselben Artikelnummern verwenden,
• die Zuordnung von Artikeln, Preisen und Sets dieser Lieferung.

Deshalb fragt die App den Kreditor ab, bevor sie die Datei verarbeitet.

Ablauf

1

Import starten

Im Rollencenter DATANORM-Datei importieren wählen, oder in DATANORM Importsitzungen die Aktion DATANORM-Datei importieren.

2

Datei auswählen

Wählen Sie die Datei aus. Übliche Endungen sind .001, .002, .RAB und .WRG.

3

Kreditor bestätigen

Es öffnet sich der Dialog DATANORM-Import: Kreditor zuordnen mit dem Standardkreditor als Vorschlag. Bestätigen Sie ihn oder wählen Sie einen anderen.

4

Verarbeitung abwarten

Die App legt die Importsitzung an und liest die Datei. Bei großen Dateien läuft das im Hintergrund.

Der Dialog zur Kreditorzuordnung mit Kreditornummer, Name, Dateiname und der Option, den Kreditor als Standard zu speichern

Der Dialog im Detail

Feld	Bedeutung
Kreditor	Kreditor, dem die Artikel dieser Datei zugeordnet werden. Vorbelegt mit dem Standardkreditor.
Kreditorname	Name zur Kontrolle der Auswahl.
Dateiname	Die Datei, die eingelesen wird.
Als Standardkreditor speichern	Übernimmt die Auswahl als neue Vorgabe in die Einrichtung.

Möchten Sie den Dialog nicht bei jedem Import sehen, deaktivieren Sie Kreditor beim manuellen Import abfragen in der Grundkonfiguration. Dann wird immer der Standardkreditor verwendet.

Kreditor nachträglich korrigieren

Ist eine Datei beim falschen Kreditor gelandet, müssen Sie sie nicht erneut einlesen.

1

Importsitzung öffnen

DATANORM Importsitzungen, betroffene Sitzung öffnen.

2

Kreditor zuordnen

Aktion Kreditor zuordnen ausführen und den richtigen Kreditor wählen.

3

Ergebnis prüfen

Die App meldet, wie viele Staging-Datensätze angepasst wurden. Die Zuordnung wirkt auf die Sitzung, alle Artikel-Staging-Datensätze und alle Sets.

Bereits geschriebene Preislistenzeilen wandern nicht automatisch mit. Wurden schon Preise geschrieben, führen Sie nach der Umzuordnung Einkaufspreisliste schreiben erneut aus, damit die Preise in der Preisliste des richtigen Kreditors landen. Die Zeilen beim falschen Kreditor prüfen Sie anschließend in der dortigen Preisliste.

Mehrere Lieferanten mit gleichen Artikelnummern

DATANORM-Artikelnummern sind Nummern des jeweiligen Lieferanten und deshalb nicht eindeutig. Zwei Lieferanten können dieselbe Nummer für völlig verschiedene Artikel verwenden.

Damit sich diese Artikel nicht gegenseitig überschreiben, lassen Sie Duplikate je Kreditor abgleichen aktiviert. Die App vergleicht dann nur innerhalb desselben Kreditors. Siehe Duplikate und Validierung.