Erstattung erstellen und verwalten

Erstattungen für Mollie-Zahlungen erstellen, überwachen und verwalten

Für eine Voraussetzung für eine Erstattung benötigen Sie:

• ✅ Rechnung mit Status "Paid"

• ✅ Gültiger Zahlungslink und Payment ID

• ✅ Betrag verfügbar (nicht mehr erstatten als bezahlt)

1. Erstattung anlegen

1.1 Gebuchte Rechnung öffnen

Navigieren Sie zu "Gebuchte Verkaufsrechnungen" und öffnen Sie die Rechnung, für die Sie erstatten möchten. Der Status ("Payment Status") muss "Paid" sein.

1.2 Erstattung erstellen

Klicken Sie auf "Erstattung erstellen" in der Aktionsleiste. Der Erstattungsdialog wird geöffnet.

1.3 Erstattungsdaten eingeben und bestätigen

• Rechnungsnr. (Wird automatisch angezeigt)

• Debitor (Wird automatisch angezeigt)

• Rechnungsbetrag (Gesamtbetrag der Rechnung)

• Währung

• Erstattungsbetrag

• Beschreibung (Optionale Beschreibung)

• Vollerstattung (Checkbox für gesamten Betrag)

Nach Prüfung der eingegebenen Daten, bestätigen Sie den Vorgang mit "OK". Die Erstattung wird bei Mollie erstellt.

1.4 Erstattungsstatus

• Pending (Erstattung wurde angelegt)

• Queued (Erstattung wartet auf Verarbeitung)

• Processing (Wird gerade verarbeitet)

• Refunded (Erfolgreich erstattet)

• Failed (Erstattung fehlgeschlagen)

Nach erfolgreicher Erstellung erscheint diese in der "Erstattungsliste". Der Status wird via Webhook aktualisiert und das Geld wird dem Kunden zurückgebucht.

Unwiderruflich: Erstattungen können nicht rückgängig gemacht werden. Prüfen Sie Betrag und Rechnung sorgfältig.

Dauer: Die Erstattung erreicht den Kunden je nach Zahlungsmethode in 1-5 Werktagen.

2. Erstattungen verwalten

2.1 Erstattungsliste öffnen

Über die Suche

Suchen Sie in BC nach "Mollie Erstattungen". Die Liste aller Erstattungen wird angezeigt

Über die Mollie Einrichtung

Über die Rechnung

2.2 Angezeigte Informationen der Erstattungskarte

• Refund ID (Mollie-ID der Erstattung)

• Payment ID (Zugehörige Zahlung)

• Payment Link ID (Zugehöriger Zahlungslink)

• Rechnungsnr. (Business Central Rechnungsnummer)

• Debitorennr. (Kundennummer)

• Betrag (Erstattungsbetrag)

• Währung

• Status (Aktueller Status)

• Erstellt am

• Beschreibung (Ihre Beschreibung)

2.3 Filterung und Aktionen

Filterung

Nach Status filtern

1. Klicken Sie auf die Spalte "Status" (in der Aktionsliste oben rechts!).

2. Wählen Sie den gewünschten Filter.

Typische Filter:

• Pending / Queued / Processing – Offene Erstattungen

• Refunded – Abgeschlossene Erstattungen

• Failed – Fehlgeschlagene Erstattungen

Nach Rechnung filtern

1. Klicken Sie auf die Spalte "Rechnungsnr." / "Posted Sales Invoice No."

2. Geben Sie die Rechnungsnummer ein.

Aktionen

Verbuchung: Erstattungen müssen manuell in der Buchhaltung verarbeitet werden, falls keine automatische Integration konfiguriert ist.