Kundendaten-Synchronisation
Erfahren Sie, wie Kundendaten zwischen Shopware und BC synchronisiert werden.
Die Kundendaten-Synchronisation stellt sicher, dass Ihre Kundenstammdaten in beiden Systemen konsistent sind.
1. Synchronisationsrichtung
Shopware → BC
Kundendaten werden primär von Shopware nach Business Central synchronisiert:
Bestellimport
Bei jeder Bestellung werden Kundendaten aktualisiert.
Manueller Download
Kundendaten können manuell abgerufen werden.
BC → Shopware
Aktuell werden Kundendaten nicht automatisch von BC nach Shopware übertragen. Änderungen müssen manuell erfolgen.
2. Synchronisierte Felder
Nr.
Kundennummer (customerNumber)
Name
Vorname + Nachname
Adresse
Straße
PLZ
Postleitzahl
Ort
Stadt
Ländercode
Land
E-Mail-Adresse
Telefonnr.
Telefon
Die Rechnungsadresse wird als Hauptadresse in BC übernommen.
Abweichende Lieferadressen werden als separate Lief. an Adressen angelegt:
Die Lieferadresse aus der Bestellung wird geprüft.
Falls unterschiedlich zur Rechnungsadresse, wird eine neue Lieferadresse erstellt.
Diese wird dem Debitor zugeordnet.
3. Kunden-Mapping / Kunden-Zuordnung
3.1 Mapping-Typen / Zuordnungs-Typen
In den Kunden-Einstellungen können Sie den Mapping-Typ festlegen:
Kundennummer
Zuordnung über Kundennummer
Standard für B2B
Zuordnung über E-Mail-Adresse
Flexibel für B2C
Shopware-ID
Zuordnung über interne ID
Technisch zuverlässig
3.2 Neukunden
Wenn kein passender Kunde gefunden wird, sind die folgenden zwei Szenarien möglich:
Automatische Neuanlage (wenn aktiviert)
Neuer Debitor wird erstellt.
Manuelle Zuordnung: Bestellung wird mit Fehler markiert, Kunde muss manuell zugeordnet werden.
4. Debitorenvorlage
Bei der Neuanlage von Kunden wird die Debitorenvorlage verwendet. Suchen Sie in BC nach "Debitorenvorlage" und Sie gelangen in das entsprechenden Menü.
Die Vorlage definiert:
Buchungsgruppen
Zahlungsbedingungen
Standard-Einstellungen
Felder, die mit einem roten Stern gekennzeichnet sind, müssen zwingend ausgefüllt werden. Es wird jedoch empfohlen, möglichst viele Informationen zu hinterlegen, um eine detaillierte und aussagekräftige Vorlage zu erstellen.
Die Debitorenvorlage wird in den Konfigurationen hinterlegt. Navigieren Sie dazu in die Shopware-Einstellungen und scrollen Sie zum Bereich „Kunden-Einstellungen“. Wählen Sie anschließend unter „Kundenvorlage“ die gewünschte Vorlage aus.
5. Praxisbeispiel
Bestellimport Neukunde
Kunde bestellt erstmals in Shopware.
Bestellung wird in BC importiert.
System sucht nach bestehendem Debitor (E-Mail oder Kd.nummer)
Kein Debitor gefunden neuer Debitor wird angelegt.
Bestellung wird dem neuen Debitor zugeordnet.
Bestellimport Bestandskunde
Bestandskunde bestellt in Shopware.
Bestellung wird in BC importiert.
System findet bestehenden Debitor.
Kundendaten werden aktualisiert (falls geändert).
Bestellung wird dem Debitor zugeordnet.
Achten Sie auf die Verwendung einheitlicher Kundennummern, halten Sie E-Mail-Adressen aktuell und vermeiden Sie die Anlage von Duplikaten.
Des Weiteren prüfen Sie regelmäßig die Kundenzuordnungen, führen Sie eine Dublettenprüfung durch und bereinigen Sie inaktive Kunden.
Ändern Sie die Kundennummer nicht nachträglich in einem der Systeme, da dies die Zuordnung unterbricht!
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