Kundendaten-Synchronisation

Erfahren Sie, wie Kundendaten zwischen Shopware und BC synchronisiert werden.

Die Kundendaten-Synchronisation stellt sicher, dass Ihre Kundenstammdaten in beiden Systemen konsistent sind.

1. Synchronisationsrichtung

Shopware → BC

Kundendaten werden primär von Shopware nach Business Central synchronisiert:

Bestellimport

• Bei jeder Bestellung werden Kundendaten aktualisiert.

Manueller Download

• Kundendaten können manuell abgerufen werden.

BC → Shopware

Aktuell werden Kundendaten nicht automatisch von BC nach Shopware übertragen. Änderungen müssen manuell erfolgen.

2. Synchronisierte Felder

Stammdaten

BC-Feld	Shopware-Feld
Nr.	Kundennummer (customerNumber)
Name	Vorname + Nachname
Adresse	Straße
PLZ	Postleitzahl
Ort	Stadt
Ländercode	Land
E-Mail	E-Mail-Adresse
Telefonnr.	Telefon

Rechnungsadresse

Lieferadressen

3. Kunden-Mapping / Kunden-Zuordnung

3.1 Mapping-Typen / Zuordnungs-Typen

In den Kunden-Einstellungen können Sie den Mapping-Typ festlegen:

Typ	Beschreibung	Empfehlung
Kundennummer	Zuordnung über Kundennummer	Standard für B2B
E-Mail	Zuordnung über E-Mail-Adresse	Flexibel für B2C
Shopware-ID	Zuordnung über interne ID	Technisch zuverlässig

3.2 Neukunden

Wenn kein passender Kunde gefunden wird, sind die folgenden zwei Szenarien möglich:

Automatische Neuanlage (wenn aktiviert)

Neuer Debitor wird erstellt.

Manuelle Zuordnung: Bestellung wird mit Fehler markiert, Kunde muss manuell zugeordnet werden.

4. Debitorenvorlage

Bei der Neuanlage von Kunden wird die Debitorenvorlage verwendet. Suchen Sie in BC nach "Debitorenvorlage" und Sie gelangen in das entsprechenden Menü.

Die Vorlage definiert:

• Buchungsgruppen

• Zahlungsbedingungen

• Standard-Einstellungen

Felder, die mit einem roten Stern gekennzeichnet sind, müssen zwingend ausgefüllt werden. Es wird jedoch empfohlen, möglichst viele Informationen zu hinterlegen, um eine detaillierte und aussagekräftige Vorlage zu erstellen.

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Die Debitorenvorlage wird in den Konfigurationen hinterlegt. Navigieren Sie dazu in die Shopware-Einstellungen und scrollen Sie zum Bereich „Kunden-Einstellungen“. Wählen Sie anschließend unter „Kundenvorlage“ die gewünschte Vorlage aus.

5. Praxisbeispiel

Bestellimport Neukunde

1

Kunde bestellt erstmals in Shopware.

2

Bestellung wird in BC importiert.

3

System sucht nach bestehendem Debitor (E-Mail oder Kd.nummer)

4

Kein Debitor gefunden neuer Debitor wird angelegt.

5

Bestellung wird dem neuen Debitor zugeordnet.

Bestellimport Bestandskunde

1

Bestandskunde bestellt in Shopware.

2

Bestellung wird in BC importiert.

3

System findet bestehenden Debitor.

4

Kundendaten werden aktualisiert (falls geändert).

5

Bestellung wird dem Debitor zugeordnet.

Achten Sie auf die Verwendung einheitlicher Kundennummern, halten Sie E-Mail-Adressen aktuell und vermeiden Sie die Anlage von Duplikaten.

Des Weiteren prüfen Sie regelmäßig die Kundenzuordnungen, führen Sie eine Dublettenprüfung durch und bereinigen Sie inaktive Kunden.

Ändern Sie die Kundennummer nicht nachträglich in einem der Systeme, da dies die Zuordnung unterbricht!