Neuanlage und Aktualisierung von Kunden

Erfahren Sie, wie neue Kunden angelegt und bestehende aktualisiert werden.

1. Automatische Kundenanlage

1.1 Voraussetzungen:

"Kunden automatisch anlegen" muss in den Einstellungen aktiviert sein.

Eine "Debitorenvorlage" muss konfiguriert sein.

Eine "Kundennummern-Serie" muss festgelegt sein.

1.2 Angelegte Daten

Bei der Neuanlage werden folgende Daten übernommen:

Feld	Quelle
Nr.	Aus Nummernserie oder Shopware-Kundennummer
Name	Vor- und Nachname aus Shopware
Adresse	Rechnungsadresse aus Shopware
E-Mail	E-Mail aus Shopware
Telefon	Telefonnummer aus Shopware
Buchungsgruppen	Aus Debitorenvorlage

2. Manuelle Kundenanlage

2.1 In Business Central

1

Erstellen Sie einen neuen Debitor.

2

Tragen Sie die relevanten Daten ein

Verwenden Sie die gleiche Kundennummer oder E-Mail wie in Shopware

2.2 Kundenzuordnung herstellen

1

Öffnen Sie die Debitorenkarte.

2

Stellen Sie sicher, dass E-Mail oder Nr. mit Shopware übereinstimmen.

3

Bei der nächsten Bestellung wird der Kunde automatisch erkannt.

3. Kundendaten aktualisieren

Automatische Aktualisierung

Bei jedem Bestellimport werden Kundendaten aktualisiert:

• Adresse, Telefonnummern, Änderungen

Manuelle Aktualisierung (BC)

1. Öffnen Sie die Debitorenkarte.
2. Bearbeiten Sie die gewünschten Felder.
3. Speichern

Änderungen in BC werden nicht automatisch zu Shopware übertragen!

4. Lieferadressen

4.1 Lieferadressen eines Kunden

Abweichende Lieferadressen aus Shopware-Bestellungen werden automatisch als "Lief. an Adressen" angelegt.

Zu finden: In der Suche von BC "Debitor" eingeben. Im geöffneten Menü dem Pfad folgen: "Weitere Optionen" "Zugehörig" "Debitor" "Lief.an Adressen"

Das System vergleicht die Liefer- und Rechnungsadresse miteinander. Bei Abweichungen wird automatisch eine neue Lieferadresse erstellt. Diese Lieferadresse wird anschließend dem entsprechenden Debitor zugeordnet.

Die Lieferadressen können hier verwaltet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, neue Adressen anzulegen sowie bestehende Adressen zu aktualisieren oder zu ergänzen.

4.2 Lieferadressen aller Kunden

Im Debitoren Menü können auch alle Lieferadressen angezeigt werden. Der Pfad hierfür ist: Debitoren-Menü "..." "Abfragen" "Lieferadressen des Debitors"